Елена Майклс – простой фотограф. Но внешность девушки обманчива. Под ее личиной скрывается оборотень. Однажды она подверглась нападению волка-убийцы. Им оказался ее бывший парень. Елена отказывается превращаться в убийцу, предпочитая контролировать себя. О ее скрытой сущности не догадываются ни мать, ни возлюбленный. Волчья стая, состоящая их неагрессивных оборотней, является родней Елены. Но проживает она далеко от нее. Жизнь, казалось бы, наладилась, и женщина чувствует себя вполне комфортно, пока в ее доме не возникает труп, страшно изуродованный кем-то. Кто же хочет подставить главную героиню?